Recherche d'entreprise : Robots industriels — FANUC et Yaskawa Electric

Le marché mondial des robots industriels est dominé par quatre entreprises : FANUC, Yaskawa Electric, le suisse ABB et l’allemand KUKA. Deux d’entre elles sont japonaises, un des rares secteurs de la fabrication de pointe où le Japon excelle. FANUC, leader japonais, et Yaskawa Electric, l’un des plus importants exportateurs de robots au monde, ont emprunté des voies différentes pour atteindre le sommet, tant en termes d’envergure que de stratégie technologique. FANUC est également un fabricant très rentable de systèmes CNC (commande numérique par ordinateur) pour machines-outils, détenant environ la moitié du marché mondial, tandis que Yaskawa est un leader mondial dans la fabrication de servomoteurs et d’onduleurs. Ces deux entreprises ont bâti leur compétitivité non seulement sur le robot, mais aussi sur la maîtrise des technologies connexes indispensables à l’automatisation.

FANUC

Yaskawa Electric

Image : A Robot de soudage FANUC (Phasmatisnox, CC BY 3.0) / A Robot MOTOMAN de Yaskawa Electric (Michael KR, CC BY-SA 4.0), Wikimedia Commons

Historique de l'entreprise : La séparation de FANUC et Fujitsu, la continuité de Yaskawa depuis l'ère Meiji Éducateur

Les origines de FANUC remontent à 1956, lorsque Fujitsu nomma Tokuo Inaba à la tête de ses efforts de recherche en commande numérique (CN) dans son usine de Kawasaki. Son objectif était de rattraper, voire de surpasser, les recherches menées au MIT aux États-Unis. En 1959, Inaba développa son propre moteur à impulsions électrohydraulique, établissant ainsi une technologie CN exclusive. En mai 1972, il créa la division de commande informatique de Fujitsu sous le nom de Fujitsu Fanuc (aujourd'hui FANUC), dont il devint directeur général. Après avoir été nommé président en 1975, il étendit les activités des systèmes CN aux robots et aux machines-outils, bâtissant une entreprise qui allait devenir un leader mondial dans les domaines de la CN et de la robotique. En 1980, l'entreprise transféra son siège social au pied du mont Fuji, dans le village d'Oshino, préfecture de Yamanashi, et y a depuis construit un vaste complexe de production autonome, surnommé « la forêt FANUC ».

Yaskawa Electric a été fondée en 1915 dans la préfecture de Fukuoka par Keiichiro Yasukawa sous le nom de Yasukawa Electric Manufacturing, une société en commandite. Yasukawa, qui avait investi sa fortune personnelle en 1909 pour fonder l'École technique Meiji (aujourd'hui Institut de technologie de Kyushu) afin de former des talents qualifiés, créa l'entreprise pour développer et fabriquer des équipements électriques pour Meiji Mining, la compagnie charbonnière qu'il avait fondée. En 1932, l'entreprise se spécialisa dans la fabrication de moteurs et d'équipements de commande, bâtissant ainsi une stratégie commerciale axée sur la technologie du contrôle de mouvement. En 1977, elle présenta le premier robot industriel entièrement électrique au monde et, en 1990, elle inaugura le « Motoman Center », équipé d'un système CIM (fabrication intégrée par ordinateur) pour robots industriels ; une constante depuis sa création : transformer la technologie des moteurs et des systèmes de commande en un secteur d'activité dédié à la robotique.

Comparaison de la taille des entreprises : Tendance sur cinq ans

Les exercices fiscaux des deux entreprises diffèrent (celui de FANUC se termine en mars, celui de Yaskawa Electric en février). Les cinq derniers exercices fiscaux sont donc présentés selon le calendrier fiscal de chaque entreprise.

Effectif consolidé | 10 040 | 12 833 (en février 2025) |

Le chiffre d'affaires de FANUC est environ 1,6 fois supérieur à celui de Yaskawa Electric. En revanche, l'inverse est vrai pour les effectifs, Yaskawa Electric employant davantage de personnes. Les deux entreprises ont enregistré une baisse de leurs bénéfices lors de leur exercice clos en mars/février 2024, impactées par un cycle d'ajustement de la demande de semi-conducteurs et de composants électroniques. Leurs trajectoires de reprise ont ensuite divergé nettement. Le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation de FANUC ont tous deux atteint des niveaux records lors de l'exercice clos en mars 2026, avec un bénéfice net en hausse de 12,9 %. À l'inverse, le chiffre d'affaires de Yaskawa Electric est resté quasiment stable lors de l'exercice clos en février 2026, tandis que son résultat d'exploitation et son résultat net ont reculé, signe que la lenteur de la reprise sur les marchés des composants électroniques et des semi-conducteurs pèse lourdement sur ses résultats. FANUC est réputée pour son activité très rentable, en partie grâce à ses systèmes CNC pour machines-outils ; l'activité principale de Yaskawa Electric couvre les produits de contrôle de mouvement (servomoteurs, variateurs de fréquence) ainsi que la robotique, ce qui lui confère probablement un profil d'activité globalement plus gourmand en main-d'œuvre.

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Diagramme : Duskcoil. Les chiffres d'affaires du tableau de l'article sont convertis en billions de yens (JPY) ; les exercices fiscaux des deux entreprises sont clôturés à des dates différentes. Ce schéma ne constitue pas un conseil en investissement.

Comparaison des produits et activités phares

Deux voies différentes vers la robotique industrielle

Ces deux entreprises ont bâti leur renommée mondiale sur les robots destinés à l'industrie automobile, mais leurs parcours et leurs atouts fondamentaux diffèrent.

FANUC fabrique la quasi-totalité des « robots jaunes » que l'on voit dans les usines automobiles. L'entreprise détient la première place du marché japonais des robots articulés et environ un cinquième du marché mondial. Sa force réside dans les processus lourds tels que la peinture, le soudage, le nettoyage et la palettisation. Plus récemment, elle a étendu sa gamme de robots collaboratifs « CRX » – conçus pour travailler en toute sécurité aux côtés des humains – à un large éventail d'applications. La gamme CRX offre une capacité de charge utile de 5 à 30 kg et se distingue par un système d'arrêt sécurisé en cas de contact avec une personne, ainsi que par une programmation directe simplifiée.

Yaskawa Electric est un pionnier de la robotique, ayant dévoilé le premier robot industriel entièrement électrique au monde en 1977. Sa gamme actuelle « MOTOMAN » a été livrée à plus de 700 000 exemplaires, principalement utilisés dans le monde entier sur les lignes de soudage par points et de peinture automobile. L'une de ses caractéristiques principales est le développement en interne des servomoteurs qui constituent le cœur du système d'entraînement de chaque robot : une approche verticalement intégrée qui fonde son activité robotique sur sa propre technologie de contrôle de mouvement.

Systèmes CNC vs. Servomoteurs et variateurs : Le cœur de métier caché de chaque entreprise

Comparer les robots seuls ne suffit pas. Outre son activité en robotique, FANUC détient environ la moitié du marché mondial (et près de 70 % du marché national) des systèmes CNC pour machines-outils. Dans son secteur des « Robomachines » (machines de découpe compactes, presses à injecter électriques, etc.), elle détient environ 80 % du marché mondial pour sa gamme Robodrill. Son activité s'articule autour de quatre piliers : l'automatisation industrielle, la robotique, les robomachines et l'Internet des objets (IoT). L'entreprise s'en tient à une politique de spécialisation : ne jamais s'aventurer en dehors du seul et unique domaine d'activité qu'est l'automatisation industrielle.

Parallèlement à son activité en robotique, Yaskawa Electric gère une activité de contrôle de mouvement qui lui permet de détenir la première part de marché mondiale des servomoteurs et des variateurs de fréquence. Les servomoteurs équipent des machines exigeant un positionnement de haute précision et à grande vitesse (machines de fabrication de semi-conducteurs, machines de placement de composants électroniques), tandis que les variateurs de fréquence contrôlent la vitesse de rotation des moteurs dans les grands systèmes de climatisation, les escaliers mécaniques et les ascenseurs. L'entreprise est présente dans plus de 30 pays, exploite 28 sites de production répartis dans 12 pays et réalise environ 70 % de son chiffre d'affaires à l'international.

Technologies de nouvelle génération : Le robot autonome « MOTOMAN NEXT » de Yaskawa et l’IA physique de FANUC

Yaskawa Electric a récemment lancé une nouvelle série, « MOTOMAN NEXT », capable d’analyser son environnement et d’agir de manière autonome. Contrairement aux robots industriels traditionnels, spécialisés dans la répétition précise de mouvements préprogrammés, MOTOMAN NEXT est équipé de série d’un GPU NVIDIA intégré. Ce dernier traite en temps réel un grand volume de données issues de capteurs et d’images, et les combine à l’IA afin de gérer des tâches non routinières et des environnements changeants.

FANUC a également annoncé un partenariat avec Google en mai 2026 pour développer un « système d’agents IA pour robots industriels » sur la plateforme Google Cloud. Ce système inclut le produit d’IA générative d’entreprise « Gemini Enterprise ». Dans ce système, un agent IA interprète une instruction humaine simple, reconnaît les objets, puis pilote plusieurs robots – y compris des cellules mixtes de robots collaboratifs et non collaboratifs – pour réaliser la tâche. FANUC participe également à la recherche sur les modèles fondamentaux de la robotique. D'une machine répétant avec précision un mouvement préprogrammé à une machine percevant une situation et décidant de la marche à suivre, le fait que les deux entreprises convergent vers la même direction, malgré des approches différentes (Yaskawa intégrant le GPU directement dans son matériel, FANUC se connectant à l'IA cloud via Google), témoigne d'une transformation plus large qui s'opère dans le secteur de la robotique industrielle.

Sites de développement et de production

Le siège social de FANUC (village d'Oshino, district de Minamitsuru, préfecture de Yamanashi), vaste complexe autonome surnommé « la forêt FANUC », est centralisé au sein de l'entreprise. FANUC exploite également des usines en Chine, à Mibu (Tochigi), Chikusei (Ibaraki) et Kirishima (Kagoshima). Le siège social de Yaskawa Electric (arrondissement de Yahatanishi, Kitakyushu, préfecture de Fukuoka) abrite le « Village des robots », qui regroupe une usine d'assemblage de robots et le Centre technologique Yaskawa. L'entreprise exploite également des usines en Chine : à Nakama (Fukuoka) pour l'assemblage de robots de moyenne et grande taille ; à Yukuhashi (Fukuoka) pour les variateurs de fréquence ; et à Iruma (Saitama) pour le contrôle de mouvement, au sein de son usine de nouvelle génération « Yaskawa Solution Factory ». La carte ci-dessous présente les principales installations en Chine que nous avons pu confirmer (les installations à l'étranger ne sont pas incluses dans cette étude).

Stratégie et perspectives

FANUC est connue pour ne pas publier de plan de gestion à moyen terme assorti d'objectifs chiffrés formels. Elle est plutôt guidée par la philosophie de gestion de son fondateur, Tokuo Inaba, qui consiste à « suivre la voie étroite » : une concentration constante des ressources sur le seul domaine de « l'automatisation industrielle », englobant l'automatisation industrielle, la robotique, les machines robotisées et l'Internet des objets (IoT). Cette approche financière prudente et les importantes réserves de trésorerie qu'elle génère permettent de nouer des partenariats technologiques agiles, comme celui annoncé avec Google en mai 2026. En janvier 2026, le marché a réagi favorablement à la forte demande de robots collaboratifs, faisant grimper le cours de l'action FANUC – signe de fortes attentes concernant les investissements dans l'IA et la robotique –, mais l'entreprise a également manqué ses propres prévisions annuelles à plusieurs reprises, et son activité reste toujours aussi exposée aux fluctuations des marchés des semi-conducteurs et des composants électroniques.

En mai 2026, Yaskawa Electric a annoncé un nouveau plan de gestion à moyen terme, « Dash 35 », couvrant les exercices 2026 à 2029 (jusqu'à la fin de l'exercice fiscal en février 2030), parallèlement à un plan à plus long terme, « Vision 2035 ». « Dash 35 » fixe un objectif de résultat d'exploitation de 100 milliards de yens pour sa dernière année – soit 2,1 fois les 47,3 milliards de yens effectivement réalisés lors de l'exercice fiscal clos en février 2026 – et identifie l'IA physique comme un axe prioritaire pour conquérir les marchés en croissance. S'appuyant sur son concept de solution éprouvé « i³-Mechatronics » (une approche d'automatisation centrée sur trois éléments : l'information, la technologie et le terrain), l'entreprise prévoit d'accélérer le déploiement de produits de robotique et de contrôle de mouvement intégrant l'IA.

Le défi externe commun aux deux entreprises réside dans la fluctuation de la demande du secteur automobile et la montée en puissance des fabricants de robots asiatiques, notamment chinois. Les fabricants chinois développent rapidement leurs compétences techniques dans les domaines des servomoteurs et des robots, et Yaskawa Electric a réagi en misant sur un développement et une production adaptés aux spécificités régionales sur ses sites chinois. FANUC et Yaskawa Electric convergent vers un même objectif : une nouvelle génération de robots dotés d’IA. Cependant, leurs approches managériales diffèrent considérablement : FANUC privilégie des partenariats technologiques agiles, soutenus par une gestion financière prudente ; Yaskawa Electric, quant à elle, s’appuie sur un plan à moyen terme assorti d’objectifs chiffrés précis.

Références

• Site officiel de FANUC / Relations investisseurs

• Site officiel de Yaskawa Electric / Série MOTOMAN (japonais)

• Concurrents de FANUC : Comparaison des 4 principaux fabricants mondiaux de robots industriels (japonais)

• Présentation du MOTOMAN NEXT de Yaskawa (japonais)

• Historique de la société FANUC (The-Shashi, japonais)

• Performances phares de FANUC (The-Shashi, japonais)

• Yaskawa Electric : L’histoire de YASKAWA, de 1915 (japonais)

• IRBANK : Résultats financiers de FANUC (6954) (japonais) / IRBANK : Résultats financiers de Yaskawa Electric (6506) (japonais)

• Série de robots collaboratifs FANUC CRX (japonais)

• Communiqué de presse FANUC : Un partenariat avec Google accélère le déploiement de l'IA physique (japonais)

• Politique de gestion de base de FANUC (Profil de l'entreprise, japonais)

• Usines FANUC (Profil de l'entreprise, japonais)

• [Réseau domestique de Yaskawa Electric (Informations sur l'entreprise, Japonais

• Plan de gestion à moyen terme de Yaskawa Electric « Dash 35 » (exercices 2026-2029, japonais)

• Actualités de l'automatisation : « Le chiffre d'affaires de Yaskawa Electric atteint 479,1 milliards de yens, un record pour l'exercice clos en février 2022 » (japonais)